医药板块正经历一场罕见的"情绪—资金—业绩"三重共振。
公募基金医药持仓降至6.53%，为2010年以来16年最低水平；
而与此同时，CXO龙头药明康德中报归母净利首次突破百亿并大幅上调全年指引，百济神州、信达生物、荣昌生物三家创新药企同步释放业绩利好，中国创新药上半年出海首付款57亿美元、同比增长78%。
更值得关注的是，AI制药已从概念叙事进入临床验证阶段——FDA推出实时临床试验（RTCT）计划，英矽智能全球首个AI驱动药物完成IIa期概念验证。AI对制药研发底座的重构——这可能是医药行业未来十年最大的结构性阿尔法。
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